Dienstleistungs- und Honorartabelle

Dienstleistungs- und Honorartabelle

(Stand 11.11.20)

Beratung nach Honorar:

Finanzplanungsgespräch und dynamische Finanzplanung,
Interview, Zielermittlung und Auswertung der Ergebnisse, Dokumentation
500 – 2.000 EUR (plus Mwst.)
je nach Anforderung
Bewertung einzelner Lebens- und Rentenversicherung oder
einem Investmentdepot, finanzmathematische Berechnung
der Kosten und Rendite erstellen
min. 150 EUR/je Vertrag
(plus Mwst.)
Psychometrisches Anlegerprofil nach wissenschaftlichem Ansatz
erstellen und besprechen („FinaMetrica“)
600 EUR (plus Mwst.)
Stundenhonorar150 EUR (plus Mwst.)

Dienstleistungen gemäß Servicegebühr (Geldanlagebereich)

Aktueller Lagebericht bei besonderen Ereignissen am Finanzmarkt, laufende Kapitalmarkt- und Produktüberwachung und Kundeninformationen hierzu

Wiederkehrendes persönliches Gespräch nach individueller Absprache, min. 1 jährliches Check up Gespräch,der Anlageergebnisse, Ihrer Ziele

Termine auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten

Regelmäßige/quartalsweise Zusendung der aktuellen Vermögensaufstellung

Kunden-App und Depotzugang über das Internet, numerische und grafische Darstellung Ihrer Guthaben, täglich aktualisiert 

mind. jährliches Rebalancing oder manuell bei starken Kapitalmarktschwankungen

Online Vertrags- und Dokumentenverwaltung, inklusive Multibanking 

Unterstützung bei Änderungen, Zuzahlungen oder Entnahmen

Laufende fachliche Weiterbildung    

Persönliche Betreuung durch die Geschäftsführung

Vernetzung im Expertennetzwerk, mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, Errichtung eins Testaments, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, u.w.

Servicegebühr anhand des verwalteten Guthabens

in T EURServicegebühr in % vom betreuten GuthabenBeratungs- und Anlagengestaltungsgebühr in % der zu investierenden Summe
0-10012
101 -1500,901,8
151-2000,801,6
201-3000,701,4
301-5000,601,2
501-1.0000,501
1.001- …0,450,9