Dienstleistungs- und Honorartabelle

Dienstleistungs- und Honorartabelle, Leistungsversprechen

Beratung nach Honorar:

Finanzplanungsgespräch und dynamische Finanzplanung, Interview, Zielermittung und Auswertung der Ergebnisse, Dokumentation 500 – 2.000 EUR (plus Mwst.) je nach Anforderung  
Bewertung einzelner Lebens- und Rentenversicherung oder einem Investmentdepot, finanzmathematische Berechnung der Kosten und Rendite erstellen  150 EUR je Vertrag (plus Mwst.)  
Psychometrisches Anlegerprofil nach wissenschaftlichem Ansatz erstellen und besprechen („FinaMetrica“)  600 EUR (plus Mwst.)  
Stundenhonorar150 EUR (plus Mwst.)  

Dienstleistungen gemäß Servicegebühr (Geldanlagebereich)

Aktueller Lagebericht bei besonderen Ereignissen an den Finanzmärkten, laufende Kapitalmarkt- und Produktüberwachung und Kundeninformationen hierzu  
Wiederkehrendes persönliches Gespräch nach individueller Absprache, min. 1 jährliches Checkupgespräch, der Anlageergebnisse, Ihrer Ziele  
Termine auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten  
Regelmäßige/quartalsweise Zusendung der aktuellen Vermögensaufstellung  
Kunden-App und Depotzugang über das Internet, numerische und grafische Darstellung Ihrer Guthaben, täglich aktualisiert 
min. 1 jährliches Rebalancing oder manuell bei starken Kapitalmarktschwankungen  
online Vertrags- und Dokumentenverwaltung, inklusive Multibanking   
Unterstützung bei Änderungen, Zuzahlungen oder Entnahmen  
laufende fachliche Weiterbildung      
Betreuung durch die Geschäftsführung persönlich  
Vernetzung im Expertennetzwerk, mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, Errichtung des Testaments, der Patientenverfügung, der Vorsorgevollmacht, u.w.  

Servicegebühr anhand des verwalteten Guthabens*

in T EURServicegebühr in %
vom betreuten Guthaben
Beratungs- und Anlagengestaltungsgebühr
in % der zu investierenden Summe
0-10012
101 -1500,901,8
151-2000,801,6
201-3000,701,4
301-5000,601,2
501-1.0000,501
1.001- …0,450,9

*Servicegebühr plus Mwsteuer im Depot

Stand November 2020